德國首都柏林,一起失敗的軍火交易使朝韓各方勢力的對抗趨近白熱化。朝鮮大使李學秀(李慶榮 飾)及間諜表宗盛(河正宇 飾)發現來自祖國的另一名冷血間諜董明秀(柳承範 飾)現身柏林,政權更叠讓多年漂泊海外的他們心中充滿不祥預感。在此期間,宗盛不得不遵照黨的指示監視妻子——大使貼身翻譯蓮貞熙(全智賢 飾)的行蹤。另一方面,在追查軍火交易行動中遭受挫折的韓國情報機構負責人姜部長(韓石圭 飾)不甘失敗,持續追查宗盛的蹤跡。
在大使叛逃計劃失敗後,宗盛得知董明秀來到柏林的真正目的。為了避免成為權力鬥爭的犧牲品和肅清對象,他只得帶著妻子絕路逃亡……