“天空是我們的邊界。”弗蕾德（蘇珊·克萊門特 Suzanne Clément 飾）這樣告訴那些好奇打探她對男友勞倫斯（梅爾維爾·珀波 Melvil Poupaud 飾）變性有什麽看法的人。那是1989年，她相信她們這代人已可以接納變性人了。只是無論弗蕾德還是勞倫 斯，都要用近十年時間發現，真正手足無措的是他們自己。電影以閃回倒敘的手法講述一個女人同她的變性男友之間跨越世紀的情緣。對勞倫斯來說，變性是生存的前提，是令他在水底閉氣30年終於呼吸的第一口氧氣。然而勞倫斯只是決定了自己的性別，他沒想過變性後的人生，他更沒有想過，要用十年來驗證和生命中最重要的朋友/戀人——弗蕾德的感情。
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