孤兒耀石(裴勇俊飾)靠著晚上在歌廳打工獨自生活。他的母親在死前都沒有告訴他他真正的父親究竟是誰？只留給他一張她和一個男人的照片，耀石就認為照片上的男人就是他的父親。在歌廳打工的時候，耀石與黑社會惹上的麻煩。為了不陷入黑社會的泥潭中，他只身逃到了漢城，繼續打工生涯，並靠打工攢錢考上了警官大學。在一次偶然的機會中，他認識了照片上那個男人的女兒慧君(高小英飾)，兩人互生愛意。在隨後的一段時間裏，他這才得知那個男人是個檢察官，並且也並不是他的父親，他真正的父親竟然是韓國黑社會老大！他拒絕了親生父親的要求，沒有加入黑社會，選擇了警官大學念書。但意想不到的事發生了，他父親制造猥褻案把檢查官逼死了，耀石與女主人公的感情發生了危機。痛苦的他不得不中途退學，在歸隱的爺爺的學校裏當了老師，女主人公也去了國外……他們能不能沖破阻礙重修舊好？兇手能否伏法？耀石的青春能否重放光芒？……
