菲利克斯（Emiel Sandtke 飾）自小在祖母的撫養下長大，熱愛自由的他準備騎著心愛的摩托車踏上前往蒙古的漫長旅途，然而，在啟程之前，他想要解決一個縈繞在他心頭許久許久的問題，那就是弄清自己素未謀面的父親約翰（Victor Löw 飾）究竟是何方神聖。
約翰是一間爵士酒吧的老板，時常沈迷於燈紅酒綠的歡場之中，和男妓們來往甚密。菲利克斯找到了父親的酒吧，隱瞞身份偷偷潛入，對這個神秘而又放縱的男人充滿了好奇。然而，不明真相的約翰以為菲利克斯對自己產生了愛慕之情，幾番引誘，而菲利克斯對約翰的感情竟然慢慢產生了變化。最終，這對父子之間發生了驚世駭俗的不倫關系，盡管菲利克斯的心中充滿了痛苦，但他還是選擇將這個秘密埋葬在心底
