花季少女喬小燕瞞著母親喬韓氏，在東大街鴻春園前的大舞臺，登臺唱戲。又貪玩跑到街上被一輛受驚急馳的馬車撞暈，小木匠劉得遠救了她，兩人在接觸中有了感情。馮來福遊手好閒一直暗戀小燕，但遭到小燕家的拒絕，小燕嫁給了得遠，馮來福又嫉又恨。
當地惡霸五爺籽報復小燕的舅舅——國民黨特務韓伯順封查他翠花樓一事，派人騷擾小燕，小燕與五爺發生了衝突，劉得遠出手相救，地下党人虞菩在戲樓裏部署的秘密行動也無法執行，只得撤到竹音茶社。這時馮來福在酒館請閒人們喝酒，卻無意中幫助地下党人虞菩擺脫了便衣的跟梢。梁不為要去竹音茶社，韓伯順也要去竹音茶社抓共產黨，梁不為晚到一步，地下黨人竹音茶社的老闆被憲兵打死。不久，韓伯順被派往前線充當炮灰，他將國民黨潛伏特務的名單交給了梁不為，並囑託梁不為要照顧好喬氏一家。解放前夜，虞菩要求梁不為隱瞞身份，與敵人繼續進行秘密的鬥爭……
