黃馬褂揚州人，屢次進京應貢試都名落孫山，今年他是文昌星高照獨佔鰲頭，只有一關殿試和皇上應對得體，必能被欽點為狀元。殿堂之上，黃馬褂顯現出了讀書人的迂，為了吏治的事竟與乾隆爭辯之不足。乾隆雖然認為黃馬褂所說據理，但不懂為官，只點了他二榜榜眼，未授一官半職。乾隆過意不去，暗將京城守將孟京輝家中嫁不出去的老姑娘孟嬌嬌欽點給他。
失意的黃馬褂被算命先生唐敬之攔下，說他還有三年困惡，只有成婚之後，發於江南。黃馬褂不信這一套，身上也沒錢付算命費，和唐敬之激辯。
此時，孟嬌嬌帶著貼身丫環大鳳前來算命，嬌嬌人高馬大，聲如洪鐘，怒斥黃馬褂妨礙旁人算命，黃馬褂和嬌嬌立起衝突，黃馬褂竟然將嬌嬌的丫環大鳳當成了守將的千金小姐。孟京輝認為黃馬褂不但放肆，且壞了嬌嬌名節，要懲處，不料嬌嬌對黃馬褂甚有好感，願意屈嫁，黃馬褂確不知如何是好。
婚禮當日，乾隆降旨，革了孟金輝的官。黃馬褂雖然堅持和嬌嬌成婚，嬌嬌敬重黃馬褂的人品，不願意拖累他，將他打出了孟府，望著黃馬褂遠去，嬌嬌傷心地哭了……
