省公安廳的偵察英雄勞東林(人稱勞爺)在離退休前兩個月的時候在刑警隊鬧著要離職脫掉警服，到高緯度上的小城——陶雷根的一家民營企業“盛唐公司”做保安經理，公安廳上下不解，疑惑，而勞爺實際上是奉命“臥底”對轟動一時的“11.12副市長殺人案”進行秘密調查；為了配合勞爺的調查而不暴露其秘密使命，省公安廳同時以非正式途徑派出剛剛從基層上調公安廳的年輕刑警邵長水以勸阻勞爺的理由赴陶雷根與勞爺碰面；二人進行了一次不大愉快的談話後，邵長水在返城的路上遇到了伏擊，不明究裏的邵長水以為是勞爺派人埋伏自己，氣憤地找到勞爺理論……
