劇情簡介：
日本封建時期，壹個充滿陰謀和欺騙的危險時期，獸兵衛是壹個孤獨的四處遊蕩沒有主人的日本武士，他為金錢或者特殊的原因去殺人，他高超的武藝使他生活得很好，但是有壹個可怕的推翻政府的陰謀將他卷入其中......
壹個風雨交加的晚上，壹群神秘的人策馬馳向下田村方向，之後下田村便爆發了瘟疫，所有人都神秘的死亡了。望月藩藩主得知此事封鎖了通往下田村壹切道路，並派出甲賀組忍者前往調查，不料甲賀組在半路遭到壹個能將自己身體巖石化的大漢襲擊全滅，擔任試毒任務的女忍者陽炎也被大漢捉住並帶到壹個破廟欲行非禮。關鍵時刻壹個浪人模樣的劍客牙神獸兵衛出現，刺瞎大漢壹只眼睛，救走了陽炎。
獸兵衛沒想到這壹舉動給自己惹下了大麻煩，那個大漢是鬼門眾八將之壹的鐵齋，報仇心切的鐵齋伏擊了獸兵衛，獸兵衛對鐵齋刀槍不入的身體無計可施。相持中鐵齋的身體開始崩潰，原來陽炎因為長期擔任試毒工作，體內含有劇毒，男人只要與她有了親密接觸就會中毒。鐵齋刀槍不入的身體因此被破，壹場血鬥後獸兵衛終於殺死鐵齋。
這時壹個自稱幕府公儀（密探）的小老頭濁庵出現在獸兵衛面前，將事件內幕透露給獸兵衛。原來豐臣殘余勢力的黑暗將軍為顛覆德川幕府，與16藩暗結密約，私自開采黃金以購買西洋槍支推翻德川幕府，並雇傭鬼門眾為之效力。幕府公儀為調查此事派出密探，卻被鬼門眾截殺，現在只剩下濁庵壹個。詭計多端的濁庵用下毒威脅本不想惹麻煩的獸兵衛幫助自己，而獸兵衛了解到鬼門眾首領就是自己5年前在山城藩時殺死的忍者組首領冰室玄馬後，也決心弄清實情。加上為了報仇和獨力完成望月藩主交給甲賀組任務的陽炎，三人壹起向下田村出發了。
接下來的戰鬥中他們遇到了各種離奇古怪的鬼門眾敵人，使用幻術和毒蛇的紅裏、擅長爆破術的石榴、瞎眼劍士夢十郎，將毒蜂養在自己背上的蟲藏、能隱藏在影子裏並操縱失去知覺的人、能放電的百合丸。壹場場血拼下來，三人終於進入下田村，並發現瘟疫是人為投毒所致，鬼門眾為帶走藏在下田村的16藩私采的黃金，毒殺全村人並制造了瘟疫的假象，使別人不敢靠近，以便裝運黃金。
陽炎向望月藩主放出信鴿請求派兵支援，沒想到真的藩主早已被殺，冰室玄馬假扮藩主刺殺了陽炎，最後陽炎向獸兵衛表白心意後死在他懷裏。悲憤的獸兵衛潛上裝運黃金的大船並縱火燒了整條船。最後獸兵衛和冰室玄馬這對死敵在燃燒的船艙中決鬥，冰室玄馬由於有不死之術被斬開就能自動愈合，最後獸兵衛將他打進熔化的金水中，讓他和所有黃金壹起沈入了海底。
本片是個日本動畫片，1994年出品。暴力、兇殺、血腥、冷酷、神秘，詭異，乃至於色情，甚至於政治，這種種的壹切揉和在壹起，偏又生出壹種殘虐的美來，這樣的情形，大概只有在日本式的影像思維裏才能產生的出來。
獸兵衛是壹個流浪的劍客，他武藝高強，又憤世嫉俗，還稍微有些玩世不恭。但他卻總愛幫助別人，這說明他還有些善良。他的劍快如疾風，他的人卻陰郁深沈，正像濁庵所說的，這是壹匹聰明而孤獨的狼。他常常會做出壹些出人意料的事來，以至於那壹夥兒在橋頭伏擊他的盜賊坐在地上大叫：“那是壹把幕府將軍贈送的寶劍，妳只要了20兩黃金就幫他們找了回來？……”他的回答是：“他們的部落小，沒有多少錢。”說著就從人家身前瀟灑的走過，盡管他剛破壞了人家300兩黃金的生意。這是壹個黑暗英雄的角色，壹個黑暗世界裏的英雄，他本身也沾染上了很多黑暗氣。盡管他是這個故事的主人公，但他卻不是整件事的主角，因為整件事都是圍繞著壹個事件展開的。實際上這整個事件也毫不重要，因為這只是壹個老套的毫無新意的爭權奪利的故事，整個事件都只是為了引出下列壹系列精彩紛呈的人物來設計的。人物呢，人物就重要的多了，盡管他們看上去全是壹些神話般虛幻的人物，最後又壹個個無比淒美的死去。所以說整部電影裏最重要的就只剩下形式，由形式再反溯到內容，竟帶給人壹種十分震撼的精神來。這是壹種標準的由視覺（感官）沖擊上升到心靈沖擊的情感升華。在強烈的視覺刺激之下，原本無意義的內容與形式竟然變得無限的有意義了起來，最後直接刺激人的心靈，給人帶來無限的感受。整部電影裏最精彩的壹點就是那壹幕幕精彩無比的打鬥（殺人）場面，壹環緊扣著壹環，使整部電影壹直都處於壹直十分緊張激烈的情緒之中。在這樣的氛圍裏，情緒仿佛被點燃，自始至終處於壹種焦燥無比的狀態，同時感受到痛快與壓抑這兩種極端的感情。當電影結束之後，這樣的感情領受仍然沒有結束，仿佛仍置身於黃砂漫天的古代戰場之中，四周仍然到處都是鮮血以及各種各樣陰郁詭異的人物，這，大概就是這部電影最大的魅力所在。
