早乙女亂馬是壹名修習武學的日本少年，來到中國青海咒泉鄉（虛構的地點）修行，不慎落入“娘溺泉”（女溺泉），因而遇到冷水就會變成女孩，遇到熱水又會恢複成男孩。而他的父親，朋友等也因爲曾經掉到不同的泉水裏會變身爲熊貓、小黑豬、貓、鴨子等等。這種變身的本領給他們造成了不少麻煩，搞出不少笑料。故事在歡笑中表現了男主角爲了達到更高的武術水准以及去除變身的困擾而進行的種種奮鬥，也表現了少男少女間表面互相爭鬥，實則含蓄的純真感情。是壹部格鬥愛情喜劇漫畫。
在壹個大雨滂沱的日子裏，武術家早乙女玄馬帶著兒子亂馬來到了同門天道早雲的道場，然而擅自被父親指婚給亂馬的天道茜卻驚奇的發現，亂馬是個有著奇異體質的男孩。原來，亂馬和父親在去中國青海省咒泉鄉的壹次修行中，不幸掉進了女溺泉，落得個遇冷水變成女孩遇熱水變男孩的怪異體質,後知道是他父親不懂中文去錯地方.
然而，有著同樣不幸遭遇的並不止亂馬壹人。響良牙、珊璞、沐絲、潘斯特太郎，哈布……這些人在命運的安排下先後出現在亂馬面前，演繹了壹幕幕讓人忍俊不禁的故事……
