Due ragazzi decidono di andare al circo e da lì prenderà il via un film che propone alcune delle scene più stravaganti mai girate dalla casa di produzione. In un crescendo di situazioni, si partirà da Ouchy il Clown che selezionerà Joey Russo tra il pubblico da per la classica partecipazione del pubblico. Peccato che sarà meno classico il suo ritrovarsi legato ad una croce di Sant\'Andreea per essere frustato. terminata la sessione, i ruoli di dominio e di sottomissione si ribalteranno e sarà Joey a fistare il clown, tra altri feticismi come il pissing.
Nella seconda scena, alcuni acrobati si cimenteranno in vere e proprie evoluzioni ginniche prima che Cobalt si ritrovi a far sesso con gli altri acrobati. Quest sarà così protagonista di doppia penetrazione mentre Stretch si auto-fisterà nel bel mezzo del palco prima che siano i suoi due compagni a finire il lavoro.
Terza scena. La situazione solleticherà la fantasia di Ivan Gray e Richie Rennt, i quali interrompono la loro attività di pulizia del backstage per pomiciare tra loro. Logan Steele si unirà a loro, proponendoci nuove sequenze a base di fisting e di pissing.
Quarta scena. Il macchinista Tober Brandt sfida stupidamente il sollevatore di pesi Buck Angel, ritrovandosi ad essere punito da Angel e Logan Steele. Ma è durante una scena di penetrazione che si scoprirà che Angel pè un uomo trans che stava utilizzando una protesi, portandoci all\'ennesima inversione di ruoli. Si proseguirà con nuove scena di pissing e fisting attraverso ruoli di dominazione e di sottomissione continuamente alternati.
