祖兒和婷婷其實是一對情如姊妹的好友，兩人都愛上了大維，感情漸漸出現裂痕。婷婷為了保存這份友情，毅然引退，悄然離港遠走美國。大維感到極度失落，再度迷失在祖兒的感官世界中，但縱欲的刺激，無法填補內心的空虛，大維終於離開祖兒。其後大維遭受到事業上的殘酷打擊，公司終於經營失敗，為日本最大的財團「大田」所收購。大維因此又邂逅他生命中的另一個女子——裕子。
裕子是「大田」總裁松田太郎的獨生女，太郎派她來港接管公司，與大維朝夕共處，漸漸對大維產生情意。大維為了保住事業，與裕子來往甚密，事實上裕子風情萬種，大維亦感到心動。松田太郎為個大日本主義的財閥，他強迫大維加入日本籍，並指令大維娶裕子為妻。在結婚的前夕，大維與裕子結合，但此後認識到自己加入日本國籍，無異是出賣靈魂，遂悄然離開，然而不久，失身又失意的裕子卻被人強奸至死……
