此片講述了一名無名制片小子巧遇一名電影劇本作家而擦出電影及愛情火花。對電影滿懷大誌的In-gi因為經濟的問題而拍攝一些意識不良的電影，因此巧遇他的故友大導演Myung-joon以及他的夢中情人劇本作家Yeo-kyung。In-gi與Yeo-kyung因合同而互生情愫，最後更一起構思理想電影的藍圖：一個馬戲團團主的女兒和一個小醜的愛情故事。
In-gi是一個終日希望擁有自己名作的制作人，可惜經濟拮據，只好當色情錄影帶導演替他逝世的父母還債。IN-gi聽從導演的指示，把多出名片如《Nowhere to Hide》、《Peppermint Candy》逐一以色情的方法重新包裝。縱使如此，他仍未放棄自己的理想。
一天，他重遇大學同學──名導演Myung-joon。經過Myung-joon的介紹，In-gi認識了女編劇Yeo-kyung，那時的他身體完全不受控制，喃喃自語。雙方見跟對方談得投契，於是便開始一起去編寫劇本。
在一同編寫劇本的過程中，In-gi不知不覺間愛上了Yeo-kyung。另一方面，Yeo-kyung亦開始擺脫了自己失戀後喪失自我的日子。兩人間的關系愈見親密的同時，他們的劇本亦開始成形──一個馬戲團戲班的醜角，愛上了團長的女兒… …
